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Wish定价每股22-24美元,预估融资10亿美元

本文来自:亿恩网原创

作者:张艺彤

2020-12-08 16:45

引言 昨日,Wish更新了其招股书,该公司计划发行4600万股,预计融资10亿美元。

此前,Wish的母公司ContextLogic向美国证券交易委员会SEC提交了IPO招股说明书。昨日,Wish更新了其招股书,该公司计划发行4600万股,发行价区间为22美元24美元,预计融资10亿美元至12亿美元。

 

此外,Wish将授予承销商一项30天的选择权,允许承销商以首次公开发行价,额外最多购买690万股A类普通股,并减去承销折扣和佣金。预计这些股票将在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为“WISH”。

 

2010年成立以来,Wish已成为全球最大和增长最快的电子商务平台之一,将100多个国家的1亿多月活跃用户(MAU)与提供约1.5亿件商品的500,000多家商家联系起来。研究公司Sensor Tower数据显示,在过去的三年中,Wish每年都是下载量最大的全球购物应用程序

 

电子商务在疫情的影响下蓬勃发展,Wish公司上市之际,恰好赶上这波电商流量的红利期,世界各地的人们都在依赖在线市场购买必需品和非必需品。Wish在提交的S-1文件披露,该公司的产品目录已超过1.5亿件,每天的销量约为180万件。

 

Wish在招股书中表示:“我们推出Wish只有一个简单的使命,为全球数亿消费者带来负担得起的、有趣的移动购物体验。自2010成立以来,我们的愿望一直是为消费者和商家开启电子商务,为消费者提供大量负担得起的产品。并为商家提供接触全球数亿消费者的渠道。”

 

假如首次公开募股成功,该公司在首次公开募股时的企业价值约为140亿美元,这不包括承销商超额支配股权的影响。此外,Wish预计将在下周公布IPO定价。

 

Wish管理层对于IPO的净收益表示:“我们目前打算将我们从此次发行中获得的净收益用于营运资金、运营支出、销售和市场营销支出,以资助我们业务增长以及资本支出。此外,我们可能会使用部分所得款项净额来获取互补的业务、产品、服务或技术。”


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