最全的年度跨境电商市场总结来了

作者:晶晶 原创: 亿恩网

1个月前

简介:沃尔玛、eBay、谷歌Shopping、和Wish等都在与亚马逊争夺市场份额。沃尔玛是一个劲敌,eBay在网上购物市场的份额仅次于亚马逊。其中还包括Instagram和YouTube在内的社交网络也在建立市场,试图提供社交电商和其他形式的服务,抓住线上机会。


2019年亚马逊市场销售了价值2000亿美元的产品占据主导地位,它的规模仍在不断扩大。2019其活跃卖家达到了300万。通过在新加坡和阿拉伯联合酋长国推出新站点如今亚马逊运行全球16个市场。

 

沃尔玛、eBay、谷歌Shopping、和Wish都在与亚马逊争夺市场份额。沃尔玛是一个劲敌,eBay在网上购物市场的份额仅次于亚马逊。其中还包括InstagramYouTube在内的社交网络也在建立市场,试图提供社交电商和其他形式的服务,抓住线上机会。

 

Marketplace Pulse收集了相对全面的关于2019年电商市场的数据,并作了详细的归纳总结,跨境电商卖家绝对值得一看。

 

一、亚马逊新市场

 

20194月亚马逊在阿联酋推出新站点,如今该站点卖家超过了10,000个,其中许多卖家来自欧洲和美国。这些卖家列出了将近2100万种产品,另外还有900万种亚马逊零售产品。

 

亚马逊于2019107日在新加坡启动,新加坡是亚马逊的第16个全球市场。

新加坡站点继续销售美国亚马逊的商品,Prime会员免费标准订单超过$ 60即可提供送货服务。

 

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就人口而言,新加坡是亚马逊推出站点最小的国家,根据联合国的数据,新加坡人口为580万。但是新加坡是进入更大的东南亚国家的起点,例如印度尼西亚。印度尼西亚,马来西亚菲律宾,新加坡,泰国和越南的总消费群约为5.6亿,据估计互联网用户徘徊在3亿左右。

 

201712月澳大利亚站点开放,后来引入了FBAPrime服务,在这些因素的推动下,亚马逊在2019年继续在该国发展,并且流量有所增加。

 

二、亚马逊上的品牌

 

耐克(Nike)是亚马逊上搜索次数最多的品牌之一,耐克于201911月停止在亚马逊上直接销售产品。耐克是少数几个消费者明确搜索的品牌之一。“耐克男鞋”、“耐克女鞋”、“耐克鞋”、“耐克袜子”和“耐克”在亚马逊上的搜索量排行前1000名。

 

Nike.com上的男士鞋分类有741条结果,但亚马逊上只有28条,女士鞋亚马逊上有18个,而Nike.com上只有490个。亚马逊和耐克似乎都没有在这个品牌上投入太多精力,大多数产品页面和品牌店都缺乏竞争品牌所拥有的元素。对于耐克来说,最关键的部分是控制未经授权的第三方销售商。

 

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耐克高管对这种未经授权的做法感到不满,卖家售卖的耐克产品在亚马逊网站上依然随处可见。消费者将继续在亚马逊上搜索耐克产品,而不会注意到耐克停止直接销售的决定。

 

耐克的决定进一步证明,亚马逊有时是品牌收入的驱动因素,但有时总是让人头疼。品牌在这个平台上投资广告,一些人看到了明显的变化。然而还会有一些担忧,比如缺乏数据、品牌、客户延伸,以及混乱的仿冒品和仿冒竞争对手仍然存在。亚马逊正在做一些小的改进,但是有些品牌仍对它们的体验感到不满。

 

三、无品牌搜寻

 

超过四分之三的亚马逊搜索是去品牌搜索,78%的消费者在亚马逊上完成的关键字搜索没有商标。这意味着消费者正在搜索“女士跑步鞋”或“男士网球鞋”而不是专门搜阿迪达斯或彪马。

 

按数量分析了十万个最受欢迎的搜索词,约占所有亚马逊的64%搜索量。 搜索词包括“ Apple”之类的品牌名称或特定名称,像“ iPhone”这样的产品被视为品牌产品。 前10万个搜索字词中有78%不包含品牌; 但是,在1万个搜索字词中有74%更有可能被打上品牌,在前1000个搜索字词中有68%包含品牌名称。

 

即使购物者在搜索中包括品牌名称,其他品牌也可以通过亚马逊广告对该关键字进行出价。 因此,搜索结果通常会以赞助商产品的形式包括其他品牌的产品。

 

四、短命品牌

 

在无品牌搜索的推动下,在亚马逊的耳机类别中,来自748个品牌的2283种不同产品成为2019年最畅销的100种产品之一。也就是说,每天有两个新品牌的6种新产品取代了前100名的产品。一些品牌每天都在前100名,包括AnkerAppleBeatsBoseMpow等。然而,新推出的品牌在几天后就取代了大多数品牌,登上榜首。

 

该类别的产品营业额高的原因在于它是自有品牌的理想繁殖地。在耳机类别中,产品本身是商品,由于碎片化和价格下跌的压力,没有品牌“拥有”该类别。 “无线耳塞”也是亚马逊上搜索量最大的关键字,其次是“入耳式耳机”,“耳机”和“耳塞”。

 

由于“无线耳塞”是亚马逊上排名第一的搜索词,因此它作为畅销产品的回报很高。由于价格下降,购物者一直在寻找更实惠的选择由于大多数畅销产品都是不知名的品牌,因此可以推出更多的新品牌。

 

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748个品牌中,超过一半的品牌进入前100名的比例低于5天,其中有67%的品牌在不到十天的时间内进入了前100名。 高需求类别的不稳定性证明了卖家可以轻松推出暂时最畅销的产品。 即使这些产品第二天就下跌了(例如,通常是亚马逊发现有操纵评论的行为后,就暂停了该商品的销售大多数时候,品牌名称不同,但潜在的卖方业务相同。

 

五、亚马逊自有品牌

 

亚马逊旗下的私人品牌仍然没有许多人描绘的那么成功。已经成功创建了低价的通用商品,但仅在使用亚马逊品牌名称(即AmazonBasicsAmazon Essentials)时才成功。否则,推出的数百个品牌和数万种产品不会引起客户的共鸣。

 

2019亚马逊100多个自有品牌推出,但最近的新产品都不是同类产品的领军者。亚马逊推出的每一个新品牌都吸引了很多人的注意,但认为每个新品牌都会像AmazonBasics一样成功是没有根据的。AmazonBasics占推出产品的比例不到5%,但占销售额的57%以上。

 

由于实体店的存在,像塔吉特这样的零售商更成功地推出了品牌。商店的环境更适合引入新品牌。亚马逊的购买行为是由搜索主导的,在发现方面很薄弱,这一事实让它们更难推动自有品牌的销售。

 

流行的说法是,通过利用内部数据,亚马逊可以在许多类别中推出自己的品牌,并获得该类别的大部分销售额。到目前为止,还没有证据证明这一点。亚马逊在销售基础产品方面一直很成功,但这些产品显然都不是数据驱动的,而是模仿其他零售商对自有品牌的策略。不成功的产品和品牌数量表明,该公司没有找到合适的产品

 

六、AmazonBasics畅销产品

 

AmazonBasics畅销产品的数量增加了不少2018年的800多个2019年的大约1300。亚马逊继续推出新产品,验证需求,并停止销售那些无法吸引顾客的产品。它削减了AmazonBasics的投资组合,以移除失败的产品。

 

一些AmazonBasics的产品广受欢迎,比如臭名昭著的电池,但该品牌包括许多只在特定细分领域竞争的利基产品。在一些细分和价格下行压力较大的领域取得成功,为它创造了一个机会。

 

AmazonBasics不是一个品牌是一个产品的集合。尽管如此,考虑到亚马逊78%的关键词搜索是针对非专利商品的,不包括品牌,该公司仍在继续试验。

 

七、市场

 

根据当前GMV和未来潜力来看,目前电商市场有四个象限

 

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第一象限:面临增长障碍的市场Wish主要由中国的卖家组成,很少有美国或欧洲的卖家。对于卖家来说,未来的潜力还不清楚。另一方面,eBay是第二大市场其增长放缓,并且在包括美国在内的主要市场开始萎缩,但考虑到目前的规模,它仍有很大的机会。

 

第二象限:亚马逊拥有巨大的机遇潜力它是市场上的关键角色,并且会继续增长。在新市场推出产品,以及推出亚马逊这样的服务,都是有潜力的。

 

第三象限的市场规模很小,不太可能扩大。 Jet.com似乎已被沃尔玛抛弃,而仅限卖方邀请的Target市场无论在卖方还是在GMV方面都很小。该象限还包括NeweggBestBuyTopHatter等。

 

最重要的是第四象限。与亚马逊和eBay相比,它的市场销售量相对较小,但未来潜力最大。沃尔玛之所以存在,是因为它在发展广告选择以及竞争者拥有的许多其他功能和服务时,为卖方提供了发展的空间。它已经是一个强大的平台,但仍有成长的空间,而且这个空间也包括卖方。 Google购物尚未获得其他市场的销售,但是Google是一家技术能力无限制且在广告方面拥有丰富专业知识的公司。

 

八、eBay

 

2019年第三季度,eBay的已售商品增长在公司历史上首次出现负增长,GMV下降了10亿美元。该公司报告第三季度的总交易额为204亿美元,较上年同期的214亿美元下降-5

 

美国GMV在第一季度下降了-6%,第二季度下降了-5%之后,在最后一个季度下降了-6%。 eBay将此归咎于互联网销售税的下降,并预计这种下降将在第四季度加速,并将持续到2020年。

 

eBay每年都成功实现了接近900亿美元的商品销售量,而且大部分都被排除在有关零售业未来的讨论之外。在美国,eBay在线购物的市场份额仅次于亚马逊,但在其他市场不断增长的同时,eBay在萎缩。

 

eBay的大问题是需要在支持现有买家的同时进行创新以吸引新买家。这是一个问题,因为这两个目标似乎是相互影响的。

 

九、沃尔玛

 

2009831日,沃尔玛宣布推出沃尔玛市场,通过提供精选零售商的更多产品来扩展现有商品种类。沃尔玛市场目前35,000多名卖家,2019年增加了13,000名卖家。从201711月到20196月,市场增长速度有所放缓,但从7月开始,它开始每月增加一千名新卖家。

 

2019年,沃尔玛将1000万种产品添加到在线目录中,但其中只有半数是由沃尔玛直接销售的通过增加13,000个新卖家来加速增长,从而带动了其余种类的增长。

 

由于卖家基础的增加,沃尔玛在线商品也继续增长。 2018年,沃尔玛在线销售4100万种产品,其中320万种由沃尔玛直接销售。现已增长到接近5200万种产品,但沃尔玛直接销售的仍然只有390万种。在沃尔玛在线商店中,市场贡献了所有商品的92.5%。

 

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2019年,沃尔玛能够将两天发货量从2018年的200万种产品增加到300万种产品。就列出的产品数量而言,书籍,家庭,汽车,轮胎和电子产品是Walmart.com上最大的四个品类

 

Walmart.com上出售的电子产品中,只有3%是沃尔玛本身的。在服装,鞋类和配饰领域,该部门只有3%是第一方但是诸如运动与户外和玩具等部门在第一方库存中要强大得多。

 

为了进一步加速商品种类的增长,沃尔玛于201910月发布了在线商品目录的畅销产品排行榜。该排名显示了产品相对于该类别竞争对手的销售额。亚马逊上的许多卖家都依靠相同的数据来构建可预测的销售流程,因为它可以告知供应情况,并且可以使用第三方工具来分析需求。

 

沃尔玛在美国的电商业务在第三季度增长了41%。与Amazon.com上的每月23亿访问量相比,Walmart.com201911月的访问量为4亿,但与Amazon不同,沃尔玛零售商店则专注于在线杂货。

 

            

十、Google购物

2019年8月Google推出了新的购物首页和应用程序,将附近商店、在线零售商以及以前在Google Express商店中提供的产品组合在一起。现在来自Google Express商店的产品带有“与Google一起购买”标签,表明可以在不离开平台的情况下进行购买。

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2019年Google购物增加了将近3,000个新卖家。现在该市场托管着3700多家参与商店和卖家的产品。在过去的十二个月中,商店数量显着增加。包括Costco,Best Buy,Overstock和Target等大型零售商,以及也在Amazon,eBay上销售的市场卖家。Google购物卖家中有超过一半是第三方卖家。

 

亚马逊设定了新的行业“标准”,当其他主要零售商争先恐后地提供一日送货服务时,但Google购物却没有这么做,其大多数产品显示的交货时间为一周。考虑到整个行业已将重点转移到快速交付上,尚不清楚Google为什么忽略它。


 

十一、Wish


Wish是2011年推出的一款手机购物app,专为优先考虑价格低廉的客户服务。这款应用每年销售价值数十亿美元的产品(该公司没有披露GMV),该平台88%的卖家在中国。

 

对于iPhone和安卓手机来说,这款应用在两个平台上的下载都稳居前五名。Wish可能是唯一一个不想成为亚马逊的市场。

 

Wish已经积累了成千上万的卖家,但它专注于低价,而不是快速的运输和质量。中国卖家占88%,美国卖家占6%,英国占0.7%,加拿大占0.5%,印度和澳大利亚各占0.3%。而且大多数非中国卖家都是在2017年3月以来的12个月里来的。到2018年4月,收购美国和欧洲卖家的战略似乎已经结束,市场也重新开始增加主要位于中国的卖家。



十二、社交电商



大多数电商平台都专注于搜索购物,但并非所有购物都始于考虑产品。社交网络中已嵌入了独特的电子商务类别。通过这种定义,社交网络与亚马逊一样是一个在线市场。

 

当许多人试图将产品发现和商业结合起来时,Instagram是最接近的。这款应用已经成为发现领域的主导平台,尤其是在服装和美容领域。然而在app上发现产品后购买的摩擦已经很明显。为了解决这个问题,Instagram在2019年3月宣布了Checkout,允许用户在不离开应用程序的情况下购物。

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经过与数十个精选品牌的Beta测试,其他社交网络也在尝试购物。例如,Snapchat一直在测试允许用户购买。自2018年6月起,该应用就直接进入这一领域,并于2019年扩大了可购物账户的数量TikTok一直在测试;除了购物广告之外,谷歌还在YouTube主页和搜索结果中添加了购物广告。社交应用正在应用内测试不同层次的整合。



十三、电子商务市场



美国电商在2019年第三季度增长了17.3%,这是自2011年第四季度以来最快的增长。根据美国商务部的数据,第三季度美国零售商的网上销售额为1457亿美元,而去年同期为1242亿美元。

 

2009年以来的十年间,电商在美国零售支出中所占的份额从3%增长到10%以上。

 

尽管电商只占整体零售支出的一小部分,但却推动了近50%的增长。2018年,消费者在网上花费了5236.4亿美元,到目前为止,2019年的花费使全年的估计接近6000亿美元。到2025年,美国电商支出将超过1万亿美元,较2018年增长一倍。



十四、展望2020年



亚马逊正面临着虚假评论、假冒产品、欺诈卖家等挑战,还面临是否应该承担第三方卖家问题产品的法律责任等问题。然而,这些都不是新问题,到目前为止没有一家公司对它的增长产生了明显的影响,每月仍有数亿客户在亚马逊上购物。

 

亚马逊将在2020年扩大其国际市场,提供更多数据,并扩大广告服务。它可能没有明显的改变,但是会加倍努力。即使忽略亚马逊,电商这个行业仍在继续发展。无论是在美国还是在其他地方。在线市场始终是围绕着功能来构建广告产品,提供数据和洞察力工具以及服务。

 

10年来,从仅有亚马逊和eBay两个在线市场,发展到有更多的在线零售市场,而且还有了更细分的专注于小众的市场。2020年电商市场将继续繁荣,对于电商卖家来说也将有更多的选择。



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