海外AI产业链业绩超预期，AI算力需求强劲

2025年第二季度，全球AI产业链公司业绩陆续公布，多家企业AI相关业务表现亮眼，Meta与微软均发布超预期财报并上调资本开支预期。Meta Q2营收达475.16亿美元，净利润183.37亿美元，均高于市场预期，并上调全年CAPEX至660亿至720亿美元区间。微软Q2营收764.41亿美元，同比增长18%，CAPEX达242亿美元，预计Q3将超300亿美元。AI算力硬件需求持续强劲，英伟达GB200及ASIC芯片放量，推动AI-PCB等硬件需求增长，多家相关企业订单饱满，进入扩产周期，预计下半年业绩将持续高增。

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