全球“变压器荒”持续蔓延，国内企业紧盯扩产、加速抢占海外市场

“市场供不应求，我们的工人已经连续几个月晚上九十点才下班。”江苏华辰变压器股份有限公司董事长张孝金近日说道，“明年肯定继续爆单。”算力的尽头是电力，电力的尽头是变压器。一年多以来，一场始料未及的“变压器荒”席卷全球，时至今日仍没有降温迹象。“过去，客户往往在每年12月确定次年的主供应商。现在至少提前三个月，提前锁定供应链战略合作。”张孝金表示。AI数据中心的用电需求急剧上升、可再生能源并网规模扩大、储能需求爆发式增长，共同催生了这场变压器抢购潮。“与传统的火电、水电相比，光伏和风力发电需要更多的变压器。因为风电等绿电输送距离长，其在并网前还要经过多次升压，所需变压器数量进一步上升。”张孝金解释称，近几年国内新能源装机年均增长率保持两位数，截至2024年底，国内新型储能累计装机比2023年底增长130%，在全球市场一骑绝尘。瑞银认为，2026年，变压器市场将继续处于高景气周期。“从需求端和产能扩张角度来看，变压器的景气度明年还能维持，2027年要看全球AI投资的落地情况，目前看还是比较乐观。”瑞银投资银行大中华区能源转型与新能源行业研究主管廖启华称。

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