中金首予沃尔玛"跑赢行业"评级

中金首次覆盖沃尔玛并给予"跑赢行业"评级，目标价125美元。报告指出沃尔玛已成功从传统零售转型为全渠道生态平台，凭借成本优势和仓店混合网络布局，正通过广告、会员等高毛利业务开启第二增长曲线。分析师预计其2026和2027财年每股盈利将达2.72美元和2.97美元，未来三年年均复合增长率10%，长期盈利质量提升将带来估值体系重构空间。

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