中国铝企海外扩张加速，供需缺口推动行业盈利提升

中国铝企正加速向东南亚、非洲及中东等地扩张，具备海外布局能力的公司更具成长潜力。中金指出，全球电解铝供应增速将系统性放缓，预计2025-2030年复合增长率仅1.4%，而需求侧受财政货币宽松及新兴领域（如储能、数据中心）带动，同期需求复合增长率可达2.3%。铝价上涨叠加成本低位运行，吨铝利润有望持续扩大，板块估值存在显著提升空间。选股建议聚焦三类标的：产能市值比高、海外布局能力强、氧化铝自给率高的企业。风险因素包括价格波动、海外产能过剩及地缘政治影响。

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