Ibotta 2025年Q2业绩低于预期：D2C收入下滑拖累整体表现

2025年第二季度业绩未达分析师预期，GAAP营收8600万美元同比下降2%，调整后每股收益0.49美元低于预期的0.19美元。Ibotta绩效网络的兑换用户同比增长27%，但直接面向消费者（D2C）收入持续大幅下滑。管理层预计第三季度营收将进一步收缩至7900-8400万美元（同比降幅达17%），调整后EBITDA利润率中值降至14%。尽管通过Instacart、DoorDash等第三方合作扩大了用户覆盖，但D2C渠道兑换量下降23%抵消了增长，总兑换量同比持平。AI驱动的营销工具虽在部分大客户试点中实现2-8倍收入增长，但业务转型导致利润率承压，调整后EBITDA利润率同比下滑800个基点至21%。

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